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wanadoo 1er PGI
L’ADHERENT et le PARTICIPANT
La fenêtre Contact

Cette fenêtre est accessible par le Menu Contacts / Adhérents et particpants.
Deux parties sont à distinguer :

  • L’arborescence qui décrit les Evénements aux quels est inscrit ou non inscrit le Contact.
    Si l’ Evénement est non facturable, (DoubleClick) permet d’inscrire ou désinscrire le Contact.
    Si l’ Evénement est facturable, (DoubleClick) permet d’inscrire, de mettre à jour la présence, la facturation, l’encaissement, ou d’imprimer la facture, ou de supprimer l’ Evénement pour le Contact courant.
    Pour rafraîchir l’arborescence, un bouton Rafraîchir (Ctrl+W) est disponible.
  • La fiche elle-même modifiable par l’utilisateur.


C’est dans cette fiche que le lien avec l’Organisme de rattachement s’élabore. Le Contact hérite au moment de sa création d’informations fondamentales :

  • La nature de l’adhésion : globale, dégressive ou nominative,
  • Le mode de facturation à l’Organisme ou au contact lui-même,
  • Le tarif pour participation aux Evénements facturables.

Au cas où l’Organisme, dit leader, pointe vers un Organisme payeur, le Contact hérite non pas du leader mais du payeur.

Cette fiche dispose d’un code facultatif (16 caractères alphanumériques) et d’un libellé obligatoire pour effectuer des recherches.

 

Champs modifiables

Action

Genre

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.

Prénom

par défaut la première partie du libellé est dupliqué

Nom

par défaut la seconde partie du libellé est dupliqué

Fonction

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.

Civilité

Ou titre du Contact.

Association ou organisateur

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Par défaut est retenu la 1ère association trouvée.

Nature du contact

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Distingue l’adhérent du client ou du prospect.
Par défaut si l’Organisme (leader ou payeur) du Contact supporte une adhésion globale ou dégressive, la valeur adhérent est retenue.

Organisme Leader

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Obligatoire.
Par défaut un Organisme non spécifique est retenu : indépendant sans organisme spécifique

Nature de l’Adhésion

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Donne les modalités de l’appel de cotisation.
Par défaut récupère la nature correspondante de l’Organisme leader.
Si l’Organisme leader pointe sur un Organisme payeur, le nouveau Contact relié hérite de la nature du payeur.

Date d’adhésion

Date

Rôle

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Administrateur, Membre actif, …, Conférencier, …
Conférencier est un cas particulier : c’est l’animateur de réunion, de séance de travail faisant l’objet d’Evénement. Pour y participer, il(s) doi(ven)t être inscrit(s) mais exclu(s) des listes, en particulier des listes de présences.

Interlocuteur privilégié

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Est utilisé pour repérer l’interlocuteur de l’Association dans l’Organisme.

Participation gratuite

Exclu d’office le Contact de la facturation (hors cotisation).

Tarif participation

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Le nouveau Contact hérite du tarif de l’Organisme.

Cinq tarifs sont proposés et leurs valeurs extraites de la fiche Evénement au moment de l’inscription. L’utilisateur peut spécifiquement modifier le tarif au moment de la facturation du Contact.

Cotisation HT spécifique

Si différent de zéro, ce montant est retenu uniquement pour toute adhésion autre que globale et si le Contact n’est pas le premier à être frappé par le tarif de l’adhésion dégressive.
Champ ignoré si le Contact n’est pas adhérent..

Cotisation TVA spécifique

TVA correspondant au champ précédent.
Ce montant se calcule automatiquement en quittant le champ HT

Publipostage

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Valeur récupérée sur l’Organisme leader : la Poste / fax / e-mail / spécial.
L’expédition peut être routée vers l’Organisme leader.
Ce critère d’expédition est utilisé pour les envois à faire pour les Evénements.

Magazine

Utilisez (F4) ou le bouton à gauche pour sélectionner la valeur.
Valeur : la Poste / fax / e-mail / spécial.
L’expédition peut être routée vers l’Organisme leader.
Ce critère d’expédition est uniquement utilisé pour les envois déclenchés en Sorties/Edition de la gestion des contacts/Mailing

Urgent

Moyen de contacter en urgence le Contact.
Si le champ est vierge, est récupéré dans le champ Adresse à chaque mise à jour de la fiche d'abord le mobile, en suite la ligne directe, le téléphone, le e-mail.

Bloc-notes

Champ mémo libre de toute saisie.



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