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Les TRUCS et ASTUCES
Gestion des contacts

La fiche Contact par défaut

Toute saisie d’une nouvelle fiche Contact qui se limite à la saisie du Nom Prénom :


Exemple de raccourcis : (Ctrl+N)ouveau (Tab) Cheyssial Luc (Tab) (Tab) (Tab) (Ctrl+E)nregistrer

fournit d’office une fiche d’adhérent opérationnelle (reliée à un organisme générique) :

 

La fiche Organisme par défaut

Toute saisie d’une nouvelle fiche Organisme qui se limite à la saisie de la Raison sociale :


Exemple de raccourcis : (Ctrl+N)ouveau (Tab) Le Carré Bleu SA (Tab) (Ctrl+E)nregistrer

fournit d’office une fiche d’Organisme opérationnelle :

 

Inscrire un participant à un Evénement non facturable

Vous avez créé un Evénement non facturable du type AGO, AGE, Réunion de Bureau, vous souhaitez ajouter des participants :
Solution 1 : la fiche de l’Evénement dispose du bouton Inscriptions (F6) dans la sa barre d’outils, cliquez et sélectionnez avec (Espace) les nouveaux participants, puis (Ctrl+E)nregistrer.
Solution 2 : la fiche Contact fait apparaître dans son arborescence, une branche décrivant cet Evénement, double-cliquez sur la branche, et répondez Oui à la question Inscrire.
Opération identique pour désinscrire un participant.
Remarque : une procédure d’inscription automatique lors de la création de l’Evénement permet d’éviter cette manipulation.

Inscrire un participant à un Evénement facturable

Vous avez créé un Evénement facturable du type Séminaire, Stage, vous souhaitez ajouter des participants :
La fiche Contact fait apparaître dans son arborescence, une branche décrivant cet Evénement, double-cliquez sur la branche, et apparaît une fenêtre qui vous permet d’inscrire, de facturer, d’encaisser la participation à cet Evénement.
Opération identique pour désinscrire un participant, supprimer la facture correspondante sous réserve que la facture n’ait pas été transmise en comptabilité.
Remarque : une procédure d’inscription automatique lors de la création de l’Evénement permet d’éviter cette manipulation.

Appeler la cotisation

Vous avez créé un Evénement Cotisation, vous souhaitez ajouter faire cotiser de nouveaux adhérents :
La fiche Contact fait apparaître dans son arborescence, une branche décrivant cet Evénement, double-cliquez sur la branche, et apparaît une fenêtre qui d’office crée la facture sous réserve que le Contact soit Adhérent et vous permet d’encaisser la cotisation.
Opération identique pour supprimer la facture correspondante sous réserve que la facture n’ait pas été transmise en comptabilité.
Remarque : une procédure d’inscription automatique lors de la création de l’Evénement permet d’éviter cette manipulation.



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